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Re: [標的] NVDA 長期無腦多

(2/3篇)
作者LDPC (Channel Coding)
時間. (2024-02-12 12:06:45)
推文113則 (28推 4噓 81→)
借用這個標題吧 很久以前 我忘記是在哪篇看到的老美的如何推薦推介買老黃股票的原因
其中有一個點是 NVDA是殺手 擅長幹掉無數公司(e.g. 3dfx,ati)

然後這週末個小道消息 老黃瞄準30B市場打算做客製化晶片佈局....也就是要跟AVGO搶市場了
http://tinyurl.com/y6e2ktpj 這也是可能為以後瞄準Inference的可能市場一個佈局了


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QQ 老黃都不給人活路的



※ 引述《obviate (cc)》之銘言:
: 1. 標的:NVDA.US NVIDIA
: 2. 分類:長期多/心得
: 3. 分析/正文:
: 近日台積老大哥已經開示AI未來的CAGR將會高達50%
: 那AI要買誰呢?當然要買最純的NVIDIA
: AI運算及套件如 pytorch, tensorflow 幾乎都是只有CUDA完美支援及壟斷
: 這是其他顯卡或AI晶片廠商沒有的一大護城河
: NV顯卡運算能力就更不用說了
: 再加上NV的AI server有極高的毛利率
: 最後從命名學角度早已揭示長期回檔都是買點
: NV代表這支股票只有兩種技術型態:N型及V型
: 所以長期持有下跌不用怕
: 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 長期拉回無腦多
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※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:09:36
#1Lineage5415 : 這一塊其實還好 別人就是不想給老黃獨佔才自己搞02/12 12:09
#2              又跑去找老黃那自己搞幹嘛02/12 12:09
#3LDPC        : 不知道 但是一堆人不想被老黃卡脖子是很明顯QQ02/12 12:10
#4rebel       : 應該是調整一下自家的gpu 設計吧 真正的客製晶片包02/12 12:11
#5              山包海 nvda 也不一定能做 更何況還要養一群AE專門02/12 12:11
#6              服務客戶各種要求 賣gpu 都賺不過來沒必要搞這些02/12 12:11
#7waitrop     : 其實這是壞消息,因為老黃會打到自己02/12 12:11
#8              所有的客製晶片都是為了取代貴鬆鬆的NVDA GPU02/12 12:12
#9              老黃客製晶片只會打到自己,而且表示他的GPU賺不夠02/12 12:12
#10              必須連毛利很差的客製晶片生意都要做02/12 12:13
#11w901741     : 等著看NVD3可以衝到哪02/12 12:13
#12              https://i.imgur.com/MGfSPWV.jpg02/12 12:14
整體而言這波老黃GPU大賺都是靠Training需求 等到落地場景出現 會需要Inference端
Inference端要求就是穩定和低功耗等 且市場需求會比Training端大10倍 這也是為何
很多人看好AMD這部分 Inference通常不用綁cuda 只要能承受大量運行穩定就行
https://www.55188.com/thread-16511109-1-1.html
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 12:23:39
#13lolpklol0975: 世芯KY,智原,創意,聯發科,表示:02/12 12:19
#14leoying     : ASIC晶片相較H100毛利是差,但對比其餘的IC廠算非常02/12 12:20
#15              高的02/12 12:21
#16jalai       : 你們太小看老黃了 NVDA 客製化成本比自己做的還低02/12 12:33
#17waitrop     : inference不會買老黃GPU,老黃可能也做不來02/12 12:33
#18              inference主要是在edge AI device那塊02/12 12:34
#19jalai       : 這塊大餅市場太大 老黃進來搶都還供不應求 cc02/12 12:34
#20waitrop     : 重點在省電, size, CP值02/12 12:34
#21hugh509     : 客製化程度不用太高阿,全世界沒多少公司會都自己調02/12 12:35
#22jalai       : NVDA 的優勢不是AVGO 可以取代 但他可以取代AVGO02/12 12:35
#23waitrop     : 老黃當年在智慧手機市場就摔了一大跤,做不來02/12 12:35
#24              老黃的ARM CPU跟mobile GPU當年在手機做不起來02/12 12:36
#25jalai       : 彼得林區都後悔沒有買入NVDA AI市場王者就看NVDA02/12 12:36
#26randyj      : 誠心問 NVDIA還能追嗎02/12 12:36
#27waitrop     : 看看ARM的毛利率就知道,edge device養不起NVDA02/12 12:37
#28k85564      : asic不適合用在inference啊02/12 12:40
#29hugh509     : AI這題材是這樣,大家現在不知道誰AI應用能成02/12 12:43
#30              沒人猜的準誰的AI應用一定爆炸,但都覺得AI是未來02/12 12:44
#31CORYCHAN    : ATI算被幹掉嗎02/12 12:44
#32hugh509     : 現在那個賣鏟子的就是NV,你說現在價格高嗎?02/12 12:45
#33waitrop     : ATI 就是AMD, 從沒被幹掉過, 只是沒領先過而已02/12 12:45
#34kevinmeng2  : 有人沒賺到?很氣的樣子?哈哈哈02/12 12:45
#35lolpklol0975: 台廠ASIC表示02/12 12:45
#36jalai       : NVIDIA: 人工智慧運算的全球領袖 (google寫的)02/12 12:49
#37              AI 不買NVIDIA 那要買阿貓阿狗?02/12 12:49
#38Alwen       : 老黃就 ai上下好賺的他都要賺R,至於看衰不看衰的02/12 12:50
#39               推特也一堆人看多看空02/12 12:50
#40              老黃要能抱住也不簡單捏,老黃承受挖礦泡沫罵名也02/12 12:51
#41              很久惹02/12 12:51
#42mamorui     : 這塊都好賺02/12 13:04
#43ProTrader   : 簡單說未來AI晶片有兩 自研專用型  輝達通用型02/12 13:21
#44              現在輝達獨霸通用型然後布局專用型  很合理02/12 13:22
#45              AI市場很大 機會很多 那些大廠不一定是正面對決02/12 13:23
#46orz811017   : 都買就好 不用怕阿02/12 13:36
#47CORYCHAN    : 對啊,我想說被併購為何算幹掉02/12 13:37
#48randystock  : ATI沒死,被AMD收購了02/12 13:45
#49JuiFu617    : https://i.imgur.com/oUdW3rC.jpg02/12 13:50
#50rebel       : 這篇推文真有趣 同樣是多軍 有些人講話一聽就是巷02/12 13:50
#51              子內的 有些就是只會吹的02/12 13:50
#52JuiFu617    : https://i.imgur.com/TQmDazV.jpg02/12 13:51
#53rebel       : 我的看法 不是客製化晶片 是把他家的gpu 晶片幫忙02/12 13:52
#54              做點客製 跟其他做asic 生意的不是同件事02/12 13:52
#55JuiFu617    : 幫你摘錄重點,你標題誤解也太嚴重了吧02/12 13:53
QQ真的感謝大大
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 02/12/2024 13:59:15
#56Catdatfat   : 噴到太空02/12 14:16
#57sllyabic    : 好多股神02/12 14:17
#58semicoma    : 高階晶片從製造到商業化產品感覺越來越往贏者全拿的02/12 14:19
#59              方向在走了02/12 14:19
#60a000000000  : 老黃不是沒真的烙賽過喇   只是費米大概15年前惹02/12 15:21
#61              2010 2011那陣子老黃財報三不五時就是處於虧錢邊緣02/12 15:22
#62              老黃幫做晶片又不是沒有  老任NS就老黃的惹02/12 15:22
#63              尼要玩這種就兩種模式   簡單講找不囉康大概不可能02/12 15:23
#64              只有估狗因為過去合作音速會繼續而已02/12 15:23
#65              找老黃弄  大概就軟體系幫尼包全套  hbm錢不跟尼收02/12 15:25
#66              這樣晶片成本可能少一半   整組不知道會差多少02/12 15:25
#67              還是會很貴94惹02/12 15:25
#68              然後那葛edge device不值錢   就豆芽菜價02/12 15:26
#69ProTrader   : SiMa.ai矽谷新創 台積電創投願意當他金主02/12 15:51
#70              SiMa做的東西看起來是先布局邊緣運算02/12 15:52
#71              所以邊緣運算還是可以關注 就算小蝦對台股還是能補02/12 15:53
#72waitrop     : edge device可以養活台灣廠商像是台積,發哥,ip廠02/12 16:00
#73              但是養不活NVDA, 營收跟獲利率連給NVDA填牙縫都不夠02/12 16:00
#74              QCOM人力比NVDA便宜很多,所以QCOM可以吃到edge devi02/12 16:01
#75              同理,ARM的血汗工廠IP授權模式最適合edge device02/12 16:02
#76              我還是覺得老黃的客製化晶片會打到自己的市場02/12 16:02
#77a000000000  : 老黃打到自己算是被逼的   不然客戶就跑惹02/12 16:15
#78              以炒股的角度edge ai就是坨大便02/12 16:15
#79              沒有超必要的理由像啥必備應用  消費者不會因為尼有02/12 16:16
#80              比較強的ai算力就買尼手機筆電02/12 16:17
#81richaad     : 股版好多比老黃強百倍的半導體王者,對了,你們經02/12 16:24
#82              營的公司市值多少,喔,你說你是做餐飲、服務業?02/12 16:24
#83Alwen       : 股版還有人不認識OBOV的嗎= =02/12 16:30
#84              他講的東西都很值得一看捏02/12 16:31
#85rebel       : edge 那可能養的活台G 台積現在的量體早就不是那等02/12 16:56
#86              級了 更別說edge 的毛利大概跟訓練不是同等級02/12 16:56
#87Catdatfat   : 美國的黃董02/12 16:58
#88ProTrader   : 覺得台積電做創投主要目的應該不是為了找獨角獸02/12 17:02
#89              而是為了確認半導體市場現在與未來的發展狀況02/12 17:03
#90              畢竟台積電也身兼大客戶投片生產的的投顧02/12 17:04
#91              所以台積電的創投能賺錢當然好 但重點在了解市況02/12 17:06
#92              邊緣運算養聯電力積比較合理然後對IP廠真的大補02/12 17:08
#93BryceJames  : 教主講的有道理多了02/12 17:21
#94              edge ai就是安卓而已 以後只能靠低毛利生存02/12 17:23
#95ohmypig     : QCOM 有沒有機會吃到這塊QQ02/12 17:24
#96KurakiMaki  : 怎麼股板那麼多芯片專家02/12 18:24
#97StarRoad    : 活下來的公司哪個沒有幹掉一堆對手02/12 18:36
#98MacD89      : 但AVGO盤前沒跌啊 還是開盤才會反應?02/12 22:16
#99atari77     : 做產品來賣也說不給人活路 他有擋人排擠人嗎 MS才是02/13 00:03
#100              專門用自己優勢去宰殺別人 borland的c++ lotus的12302/13 00:07
#101              還有netscpe 跟novell NetWare02/13 00:08
#102maypcc      : avgo Hock表示 : 那只好再買個幾間公司壓壓驚02/13 04:40
#103strlen      : 老實講 training 端有那麼容易滿足嗎 現在算出來的02/13 10:58
#104              東東一堆人說只是個baby產品….02/13 10:58
#105richaad     : 在股版都快20年,登入都破5K了,當然知道教主啊,02/13 11:34
#106              我是說其他人裝的很懂跟什麼一樣02/13 11:34
#107t8826       : 我報酬率201% 根本不怕跌02/13 14:07
#108waitrop     : 不要污辱其他人,衝著我來就好02/13 15:27
#109              我承認我就是最弱的那個,我就是從事搬磚與演藝事業02/13 15:27
#110ProTrader   : 樓上美國人且有正職很強我才最弱 啃老 無業 家裡蹲02/13 17:20
#111ejnfu       : 啥都不用知道,相信老黃就可以02/15 00:31
#112LDPC        : QQ w大 別這樣啊 大家都只是鄉民耍嘴砲的!02/15 01:13
#113ioeve       : asic這塊,真的不看好。02/16 14:40

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